La réputation de longue date des Pays-Bas en tant que centre européen de l’innovation agricole et alimentaire subit une pression croissante, selon un nouveau rapport de l’institution nationale d’investissement Invest-NL. L’étude avertit que d’autres pays avancent plus rapidement dans la commercialisation des technologies agricoles émergentes, ce qui menace la position concurrentielle néerlandaise.
Le rapport d’Invest-NL, intitulé Deep Dive Agrifood Biotech, estime que la suppression des obstacles auxquels sont confrontées les entreprises néerlandaises de biotechnologie agroalimentaire pourrait débloquer environ 17 milliards d’euros de recettes annuelles supplémentaires d’ici 2040. Sans améliorations coordonnées de la réglementation, du financement et de la commercialisation, une grande partie de cette opportunité pourrait, selon le rapport, être captée par des concurrents.
L’analyse repose sur des entretiens avec plus de 150 entrepreneurs, investisseurs, chercheurs et décideurs publics, ainsi que sur des données d’investissement couvrant la période de 2010 à avril 2026. Elle se concentre sur la sélection végétale et la génétique, les intrants agricoles biologiques et les ingrédients alimentaires issus des biotechnologies.
Bien que les Pays-Bas disposent d’instituts de recherche de premier plan, de sélectionneurs de semences établis et d’un écosystème de production alimentaire très développé, leur puissance scientifique ne s’est pas systématiquement traduite par la création d’entreprises compétitives à l’échelle mondiale. Selon des données citées de l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée, les entreprises néerlandaises représentent 3,3 % des startups de biotechnologie dans le monde, mais seulement 1,3 % des entreprises en phase de changement d’échelle.
Invest-NL identifie trois principales faiblesses : trop peu de technologies prometteuses deviennent des entreprises capables de changer d’échelle, les procédures réglementaires et de validation retardent l’accès au marché, et l’insuffisance des financements empêche les entreprises d’atteindre la production industrielle. Dans un scénario favorable, les recettes annuelles néerlandaises issues des biotechnologies agroalimentaires pourraient atteindre environ 25 milliards d’euros d’ici 2040, contre 8 à 9 milliards d’euros si les conditions actuelles perdurent.
Le rapport ne soutient pas que les Pays-Bas doivent fabriquer chaque produit sur leur territoire. Il recommande plutôt de conserver les connaissances, la propriété intellectuelle, les entreprises et les compétences spécialisées d’importance stratégique, tout en utilisant, lorsque cela est approprié, les réseaux de production européens.
La protection biologique des cultures illustre le défi réglementaire. L’autorisation d’un nouveau produit biologique de protection des cultures en Europe peut prendre huit à dix ans, tandis que les cadres existants ont été largement conçus pour les produits chimiques. Par conséquent, certaines entreprises néerlandaises choisissent de se lancer d’abord sur des marchés tels que le Brésil et les États-Unis, où la commercialisation peut être plus rapide. Invest-NL avertit que l’Europe pourrait perdre du terrain sur un marché de la protection biologique des cultures appelé à être multiplié par sept à dix d’ici 2040.
Les biotechnologies alimentaires rencontrent des obstacles comparables. L’autorisation de nouveaux ingrédients peut prendre un à trois ans de plus en Europe qu’aux États-Unis, tandis que la construction d’une première installation de production commerciale peut nécessiter des dizaines ou des centaines de millions d’euros. Pour les ingrédients alimentaires issus de la fermentation, Invest-NL estime que des conditions favorables pourraient générer environ 8 milliards d’euros de recettes annuelles aux Pays-Bas d’ici 2040, contre environ 2 milliards d’euros dans le cadre des politiques actuelles.
Le rapport appelle à des orientations réglementaires plus précoces, à des évaluations plus prévisibles et à des possibilités de valider les produits dans des conditions réelles. Il souligne également que l’accélération des autorisations ne doit pas compromettre la sécurité.
Des tours de financement récents montrent que les startups néerlandaises continuent de développer des technologies dans les domaines mis en avant par Invest-NL. VitalFluid, basée à Eindhoven, a levé 17,2 millions d’euros en août afin de commercialiser une technologie d’eau activée par plasma destinée aux producteurs. Aardaia, basée à Wageningen, a obtenu 5 millions d’euros en juillet pour sa plateforme de sélection végétale fondée sur la génomique, tandis que Gravity Gardens, basée à Nimègue, a levé 2,6 millions d’euros en septembre pour développer à plus grande échelle une technologie d’activation des semences sans produits chimiques.
Les entreprises néerlandaises de biotechnologie alimentaire ont également attiré des investissements. Vivici a reçu 12,5 millions d’euros du Conseil européen de l’innovation en juin afin d’accroître l’approvisionnement et la portée commerciale de protéines laitières produites par fermentation de précision. Revyve, pour sa part, a levé près de 24 millions d’euros lors d’un tour de série B l’an dernier afin d’accroître la production d’ingrédients à base de levure conçus pour remplacer les œufs dans la fabrication alimentaire.
La concurrence se développe à travers l’Europe. La société française Agriodor a levé 15 millions d’euros pour la lutte contre les ravageurs fondée sur des odeurs naturelles, tandis que la société danoise Mycoverse a obtenu 2,4 millions d’euros pour des alternatives fongiques aux pesticides chimiques. Dans le domaine des ingrédients alimentaires, les startups françaises de fermentation de précision Verley et Standing Ovation ont respectivement levé 32 millions et 30 millions d’euros en 2026. La société belge MAASH a obtenu un financement de 12,15 millions d’euros pour soutenir la production de mycoprotéines à l’échelle industrielle.
Ces évolutions ne prouvent pas que les Pays-Bas ont déjà perdu leur position, mais elles montrent que des entreprises européennes concurrentes attirent des capitaux, développent leurs capacités de production et poursuivent des opportunités sur les mêmes marchés identifiés comme stratégiquement importants pour les biotechnologies agroalimentaires néerlandaises.
Pour combler cet écart, Invest-NL propose une capacité indicative de financement public comprise entre 650 millions et 1,1 milliard d’euros entre 2026 et 2030. Le soutien proposé couvrirait la recherche, les améliorations réglementaires, les infrastructures et le changement d’échelle industriel. Ses objectifs pour 2030 comprennent le doublement du nombre d’entreprises de biotechnologie agroalimentaire, la réduction d’un facteur trois du délai d’accès au marché et la contribution à la création de cinq entreprises compétitives à l’échelle mondiale, capables de lever chacune plus de 100 millions d’euros.
Sources: EU-Startups.